En kontaktperson är någon hos kunden ni talar med. Ett objekt är den fastighet eller lägenhet ni arbetar i. Bägge hör alltid till en kund och läggs till från kundkortet.
Vem kan göra det
Den som har rättigheten Skapa och ändra kunder.
Innan du börjar
Öppna kundkortet för kunden. För ett objekt som ska ge rotavdrag: ha fastighetsbeteckningen, eller för en bostadsrätt föreningens organisationsnummer och lägenhetsnumret.
Så gör du
Kontaktperson:
- Tryck på Lägg till kontaktperson under Kontaktpersoner på kundkortet.
- Fyll i Namn, och det som är känt av Roll, Telefon och E-post.
- Kryssa i Får anbuden, Får fakturorna eller Är huvudkontakt om det gäller personen.
- Tryck på Lägg till kontaktpersonen.
Objekt:
- Tryck på Lägg till objekt under Objekt på kundkortet.
- Fyll i det som är känt av Fastighetsbeteckning, Adress, Postnummer och Ort.
- Välj Byggnadsslag och fyll i Färdigställt om det är känt.
- Gäller det en bostadsrätt eller en ägarlägenhet: fyll i Föreningens organisationsnummer och Lägenhetsnummer.
- Tryck på Lägg till objektet.
Tips: Kolumnen Underlag för utbetalning på kundkortet visar vad som saknas för att begära utbetalning för rotavdrag. Komplettera medan kunden är i telefonen.
Vanliga frågor
Det står att kontaktpersonen behöver en e-postadress
Den som ska få anbud eller fakturor måste ha en e-postadress, annars kan utskicket inte göras.
Det står att objektet behöver minst en uppgift
Ett objekt måste gå att skilja från nästa: fyll i fastighetsbeteckning, adress, eller föreningens organisationsnummer tillsammans med lägenhetsnumret.