Kundregistret håller ordning på vem ni arbetar åt: kunden, dess kontaktpersoner och de objekt ni arbetar i. Allt annat i systemet kommer att hänga på kunden.
Vad är det här?
Sidan Kunder listar alla kunder med kundnummer, namn, kundslag, organisationsnummer och status. Klickar du på ett kundnummer öppnas kundkortet.
Kundkortet har tre flikar:
- Uppgifter — kundslag, organisationsnummer, e-post och telefon, och kundens momsläge.
- Kontaktpersoner — personerna hos kunden, vem som är huvudkontakt och vem som får anbud och fakturor.
- Objekt — fastigheterna och lägenheterna ni arbetar i. Kolumnen Underlag för utbetalning visar om objektet har de uppgifter som krävs för att begära utbetalning för rotavdrag, och vad som i så fall saknas.
Vid sidan står fakturauppgifterna och huvudkontakten.
Viktigt: Momsläget är en bedömning som någon har gjort, inte en kontroll systemet gör. Ett giltigt momsregistreringsnummer betyder inte att köparen säljer byggtjänster, och det är det villkoret som avgör omvänd byggmoms.
Vem får göra vad
| Rättighet | Vad den ger |
|---|---|
| Se kundregistret | Se kundlistan och kundkorten. |
| Skapa och ändra kunder | Lägga upp kunder, och lägga till kontaktpersoner och objekt. |
Alla roller utom superadmin har Se kundregistret som förval. Rollerna arbetsledare, tjänsteman och admin har också Skapa och ändra kunder.
Guider
Vanliga frågor
Det står att kundnummerserien inte är satt
Startnumret för kundnumren sätts en gång när installationen sätts upp, och ingen kund kan läggas upp innan dess. Kontakta den som satte upp installationen.
Hur ändrar jag en kund?
Det går inte ännu. En kund, en kontaktperson eller ett objekt kan läggas upp men inte ändras i den här versionen av Elreda.